美貌是人生的一塊踏腳石，在這個以貌取人的年代，人們對于容貌的追求是非常高的，包括對動物。嬌小可愛的貓和狗，會受到許多人的歡迎，但也有一些兇神惡煞的，會讓人望而卻步。國外有個專門收留流浪貓和狗的收容所，是一個定時開放的領養場所。
所以有一天，「艾米」來到了這個避難所，想要收養一只和她一模一樣的小貓。不過艾米在店里轉了一圈，還是沒有看到自己想要的那只貓。「你看，他的笑容好奇怪，我不想養這樣的貓，真的好嚇人。」
奇怪的貓被人討論
艾米被人群中的聲音吸引住了，她也很想加入到人群中，看看那只恐怖的貓。
艾米感覺到籠子里的小貓在盯著她，艾米看著她的時候，眼睛都在放光，嘴角勾起一抹邪魅的笑容。
艾米非但沒有被嚇到，反而直呼這只貓是她要的，艾米說她最喜歡的就是這只可愛的小貓。領養的過程很順利，艾米帶著貓回到了自己的家，這只膽小的貓一回家就躲在了墻角。
恐怖的微笑后面
艾米覺得小貓還需要一段時間才能習慣，所以就讓它在家里玩了。
兩天之后，小貓從桌子底下探出了腦袋，對著艾米露出了一個邪惡的笑容。
這讓艾米很是詫異，她開始關注起了小貓，她發現小貓就算是在睡覺的時候，也是歪著嘴的。
為了弄明白這是怎麼回事，艾米第二天一大早就帶著她的小貓去找寵物大夫。醫生給它做了個檢查，發現它的下巴骨折了，這讓它的臉變得不成比例。一只眼睛好像在眨眼，再加上嘴巴的蠕動，讓人有種怪怪的感覺。
一只貓被扔進了垃圾箱
艾米在知道小貓的狀況后，又去了一趟收容所，詢問工作人員關于小貓的事情。工作人員說，九個月前，這只貓被扔進了一個垃圾箱，當時那只貓奄奄一息，滿臉是血。被送到寵物醫院后，她的小貓也懷孕了，馬上就要生了。為了給這只貓做手術，醫生不得不把它的肚子剖開，好在它的身體素質還算不錯。
但小貓就沒這麼好運了，它的下顎已經徹底碎裂，再也不可能恢復了。后來，經過幾個月的手術，小貓漸漸長大，被一些好心人收養，只剩下那只小貓。因為它那特殊的外表，沒有人敢接近，所以被關了九個月。艾米和這只小貓相處了一段時間，和艾米相處了一段時間，小貓漸漸放松了對艾米的戒心，乖巧的跟在艾米的身邊。動物的第一步，只有真正的接觸之后，才會發現他的真善美。
